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[투데이리포트]한솔제지, "저평가 및 실적개선..."_하이
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| ◆ Report briefing 저평가 및 실적개선 모멘텀 부각될 전망 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "그 어느 때보다도 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시기이다. 또한 올해 인쇄용지의 실적회복으로 턴어라운드가 가시화 될 것이며, 이와 더불어 잠재부실 소멸로 순자산가치 증가할 수 있는 환경 조성되면서 동사 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 자회사의 부실자산 등을 대규모로 상각하였기 때문에 잠재부실이 소멸함과 동시에 향후 자회사 가치가 상승할 경우 가치 증가분이 그대로 순자산가치에 반영될 수 있는 환경이 조성되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 및 내년에는 중국제지업체의 재고축적 마무리 및 남미 증설물량의 영향으로 펄프가격의 하향 안정화 추세가 예상된다. 통상 원료 투입에서 생산에 이르는 기간이 3개월 정도인 점을 감안할 때 펄프가격 하향 안정화으로 인한 실적개선 효과는 4분기부터 본격화 될 것"라고 전망했다. |
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