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[투데이리포트]한솔제지, "양호한 주가 흐름 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "양호한 주가 흐름 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "현주가는 2012년 예상 PER 4.1배, PBR 0.4배로 역사적 최저점 수준이고 에버랜드 주식 매각 관련 일회성 이익을 제외해도 PER 4.7배에 불과해 여전히 시장 대비, 과거 밸류에이션 대비 저평가되어 있다. 펄프가격 하락 전환, 2분기 및 향후 연간 실적 호조, 자회사 리스크 축소로 당분간 양호한 주가 흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기 한솔개발의 추가 증자 가능성은 현저히 낮아진 것으로 판단된다. 또한, 한솔개발은 현재 토지자산 매각을 진행하고 있다. 약 80만평의 미개발 부지로 개발을 위한 인,허가를 획득한 상태이며 예상 매각가격은 약 1,000억원이다. 구체적인 매각대상은 정해지지 않았으나, 향후 매각대금은 차입금 상환 및 시설투자 등에 사용될 예정"라고 밝혔다. 한편 "하반기 펄프가격이 하향 안정화될 것으로 전망됨에 따라 4분기에는 낮아진 원재료가격이 반영되어 수익성 회복이 가능할 것으로 예상된다. 또한, 4분기는 제지산업 최성수기로 수요 증가에 따른 판매물량 증대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 15,000원까지 높아졌다가 2011년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,300 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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