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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지 마진 개선..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 마진 개선으로 1분기 실적 기대치 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 기대치를 상회한 요인은 인쇄용지 및 특수지 마진 개선 영향. 1분기 인쇄용지는 매출액 1,967억원(+1.7% y-y), 영업이익 144억원 (+500% y-y)으로 판매단가 및 판매량은 전년과 유사했으나 투입펄프가격이 18%(y-y) 하락하며 마진이 큰 폭으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특수지는 매출액 504억원(+3.5% y-y), 영업이익 99억원(+62% y-y)으로 영업이익률이 큰 폭으로 개선되었는데, 이는 감열지의 판가상승과 생산성 향상 덕분"라고 밝혔다. 한편 "동사 하반기 실적은 향후 펄프가격 방향에 따라 좌우할 전망. 펄프가격이 금년 1월부터 상승하고 있어 2분기는 1분기대비 투입펄프 가격 상승 전망. 펄프가격 상승세가 하반기까지 지속될 경우 3분기 이후 인쇄용지 마진은 다시 위축될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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