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[투데이리포트]한솔제지, "4분기 영업실적은 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 한솔제지(004150)에 대해 "4분기 영업실적은 기대 수준"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 4Q11 실적은 매출액 4,038억원(-4.2% y-y), 영업이익 259억원(+4,908% y-y)으로 집계되었다. 인쇄용지, 산업용지 모두 전분기 및 전년동기대비 영업이익률이 호전되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 111억원의 당기순손실을 기록했는데 이는 계열사 아트원제지의 공정가치평가를 반영하면서 246억원의 평가손실이 일시에 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 매출액 1조5,900억원(+3.1% y-y), 영업이익 1,155억원 (+26.1% y-y)으로 전망된다. 투입펄프가격 하락세는 2Q12까지는 지속될 것으로 전망되어 2012년 마진 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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