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[투데이리포트]한솔제지, "원가부담 완화에 따..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 한솔제지(004150)에 대해 "원가부담 완화에 따른 이익 확대 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한솔제지(004150)에 대해 "4분기 투입펄프가격은 전분기 대비 5.1%, 고지가격은 -10.6% 하락하여, 영업이익률이 3분기 6%에서 4분기 7.7%까지 확대되었다. 4분기 주문펄프가격은 -6.8%하락하였고 고지가격도 하향세를 유지하고 있어 원가부담 완화가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "경기 하강으로 산업용지 수출판가가 하락하고 있다는 점이 우려가 되나, 상반기 펄프가격(650불/톤 추정)은 지난해 상반기(745불/톤) 대비 낮은 수준이 예상되고, 특수지 판가가 견고한 수준을 유지하고 있어 2012년 상반기 양호한 이익률을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 한솔개발(차입금 1,100억원)과 아트원제지(차입금 2,700억원)의 지원 부담이 여전히 존재하나, 이자비용을 충분히 보완할 수 있는 실적 개선을 통해 점진적으로 해소해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,000원까지 높아졌다가 2011년3월 9,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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