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[투데이리포트]한솔제지, "판가 하락 및 내수..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "판가 하락 및 내수판매 저조해 부진한 실적 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 부문별 매출액은 인쇄용지 및 산업용지가 각각 전년대비 0.5%, 2.7% 증가한 1,854억원, 1,278억원을 기록해 외형 성장률은 미미했다. 판매량의 경우 내수 수요 부진과 무림 P&P 증설에 따른 경쟁 심화로 인쇄용지 및 산업용지 모두 내수물량(y-y)은 각각 9.5%, 2.8% 감소했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4Q11 영업이익은 4Q10 실적이 매우 저조했던 기저효과로 전년대비 성장세 달성이 가능할 전망이다. 투입펄프가격이 안정적임에 따라 향후 실적에 긍정적일 전망이나 내수 수요 회복 여부 및 국내 공급확대에 따른 경쟁심화 완화 여부를 지켜봐야 하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 이후 기대 이상의 실적을 달성할 경우 실적 전망 및 투자의견을 변경할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,600 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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