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[투데이리포트]한솔제지, "하반기 펄프 가격 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한솔제지(004150)에 대해 "하반기 펄프 가격 하향 안정화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "당사는 펄프 가격이 하반기에 지속적으로 하락할 것에 무게를 둔다. 이에 대한 근거는 시카고상품거래소에서 거래가 가능한 펄프 선물 가격이 6월 대비 7월에 하락했기 때문이다. 원자재 가격도 하향 안정화되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "7월 펄프 구매 가격 하락 속도가 예상보다 커 인쇄용지 사업부문의 하반기 영업이익률 상승시기가 앞당겨질 전망이다. 세계적으로 펄프 스팟 물량이 리스트 가격보다 15-20% 수준까지 하락되어 거래되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 무림P&P의 인쇄용지 생산에 따른 내수 공급 과잉에 대한 우려는 수출 증가로 해소될 것으로 판단한다. 동사의 경우에도 2분기 인쇄용지 수출량은 전년 동기 대비 약 2만톤 이상 증가한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,875 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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