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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지와 산업용지..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지와 산업용지 수익성 상승할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 펄프를 대량으로 구입해 펄프 투입가격은 타사대비 낮아 인쇄용지 업황 회복에 따른 수익성 개선이 타사대비 두드러질 전망이다. 산업용지 사업부문도 원가 상승에 따른 판가 인상과 더불어 내수 시장점유율 상승과 고수익 지역으로 수출 증가로 영업이익률이 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사는 달러약세가 지속될 것으로 전망함에도 불구하고 펄프 가격은 하향 안정화될 것으로 예상한다. 펄프 증설이 지속적으로 예정되고 있고, 유럽 지역의 공장 폐쇄와 중국 지역에서도 인쇄용지업체들의 영업 상황 악화로 펄프 수요가 감소할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011-12년 매출액은 인쇄용지와 산업용지의 가격 인상분을 반영하여 각각 4.8%, 1.6% 상향 조정하고, 2011-12년 영업이익은 하반기 원재료 가격 하향 안정화를 반영해 각각 37%, 33% 상향된 1,190억원, 1,351억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,820 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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