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[투데이리포트]한솔제지, "공급과잉으로 인한 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 31일 한솔제지(004150)에 대해 "공급과잉으로 인한 부담 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 업황은 2011년 1~3월까지의 인쇄용지 재고증가율이 월평균 15.8% 수준을 기록하는 등 부진한 모습을 보이고 있다. 특히. 무림피앤피가 5월부터 45만톤 규모의 신규 인쇄용지라인을 가동함에 따라 인쇄용지의 수급 상황은 개선되기 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 1~3월까지의 백판지 재고는 월평균 6.1% 감소하여, 내수출하량 증가에 따른 재고감소 효과가 지속되고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 펄프와 폐지가격 등 원재료 가격의 상승효과로 인해 백판지 부문의 이익률은 2010년에 비해 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인쇄용지부문의 부진한 업황과 백판지부문의 이익률 둔화를 반영하여 동사 목표주가를 기존 17,000원에서 9,500원으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 20,000원까지 높아졌다가 2010년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD[하향] |
| 목표주가 | 10,400 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD[하향]'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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