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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지 내수 업황..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 내수 업황은 3분기가 저점을 기록할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 인쇄용지 내수 업황은 저점을 기록할 것으로 전망하는 이유는 5월 이후 무림P&P 인쇄용지 일관화 설비가 상용화되어 내수 공급량 확대에 따른 가격 경쟁이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 인쇄용지 내수 업황은 수출 호황에 따른 국내 공급 완화로 양호하게 유지될 전망이다. 수출 호황의 배경은 미국 등 선진국 제지 수요는 경제 회복으로 견조하게 유지될 것으로 보이고, 국내 제지업체들은 미국 정부의 중국업체 반덤핑 관세 부과에 따른 반사이익 효과 및 일본 지진에 따른 일본 수출 증가로 선진국 판매 비중을 확대하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후 인쇄용지 시장의 경쟁 강도를 가늠하는데 불확실성이 많아 의미있는 주가 반등은 3분기 이후 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 17,800원까지 높아졌다가 2011년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD[하향] |
| 목표주가 | 10,860 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD[하향]'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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