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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지 판매가격 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 판매가격 인상으로 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2분기부터는 인쇄용지 영업마진이 회복될 것으로 전망된다. 홍원제지 등 적자를 기록하고 있는 기업들이 인쇄용지 판가 인상을 단행하고 있고 동사도 유통사들에게 할인율을 축소할 계획을 가지고 있다. 아직 무림피앤피의 인쇄용지 물량이 국내에 공급되지 않았고 유통사들이 재고를 짧게 가져가고 있는 것으로 파악되어 가격 인상은 무리없이 진행될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "적정 PBR 0.8배는 과거 2006-07년 한국제지의 17만톤 증설에 따른 국내 인쇄용지 공급 과잉으로 수익성이 악화되었던 시기에 받았던 최저 수준이다. 현주가는 대일본 수출 증가로 국내 공급 과잉이 해소되는 국면인 점을 고려할 때 현저히 저평가되어 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3월 14일 일본 대지진 이후 인쇄용지 수출량이 증가해 내수 시장 수급이 개선될 것으로 전망된다. 이미 일본에 고객 기반을 확보하고 있는 동사가 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상한다. 일본 대지진 이후 대일본 수출량은 약 20% 수준까지 올라갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD[하향] |
| 목표주가 | 10,860 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD[하향]'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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