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[투데이리포트]한솔제지, "쉽지 않은 2011..."_대우
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| ◆ Report briefing 쉽지 않은 2011년 상황 대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "경쟁사 증설에 따른 인쇄용지 부문의 실적 부진을 산업용지와 특수지 부문이 일부 상쇄해 줄 것으로 예상했으나, 4Q10 실적에서도 나타났듯이 양 부문의 수익성도 동반 악화되고 있어, 동사에 대한 투자의견을 기존의 Trading Buy에서 중립으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q10 영업이익은 매우 부진했는데, 인쇄용지 경쟁 심화에 따른 제품 가격 하락 (YoY -8%), 산업용지 원재료인 고지가격 상승(YoY +35%), 연말 상여금 지급(약 50억원) 및 수출량 증가에 따른 물류비 증가(약 30억원) 등으로 판관비가 증가(YoY +21%)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 인플레이션 압력으로 펄프 등 주요 원재료 가격 상승이 예상되는데다, 경쟁사 증설에 따른 제품 가격 약세 전망으로 동사 매출액은 1조 5,080억원(YoY -3.3%), 영업이익은 978억원(YoY -19.6%)에 그칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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