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[투데이리포트]한솔제지, "이익모멘텀 둔화 반..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 한솔제지(004150)에 대해 "이익모멘텀 둔화 반영해도 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "이익개선 모멘텀은 다소 둔화되었으나 안정적인 수익창출에는 문제가 없을 전망이며 자산가치로도 크게 저평가 되어 있어 동사에 대해 투자의견 매수와 적정주가 1만 6천원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 무림그룹의 증설에 대비해 비용절감과 수출시장 확대 등으로 대응할 전망이며 인쇄용지에 비해 시황이 좋은 산업용지와 특수지 등의 다각화된 사업구조 등을 감안하면 증설 영향이 모두 반영되는 2012년에도 7% 중반의 영업이익률 유지에는 문제가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사인 한솔건설이 워크아웃 무산으로 8일 법정관리를 신청함에 따라 한솔건설과 관련된 동사의 불확실성이 해소될 전망이다. 워크아웃 협의시에는 한솔그룹의 일부 유상증자 가능성도 있었으나 법정관리 신청으로 한솔그룹의 손실은 기보유 지분가치로 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 18,000원까지 높아졌다가 2010년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,850 | 22,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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