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[투데이리포트]한솔제지, "자회사 리스크 본격..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "자회사 리스크 본격적 해소 국면으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한솔제지(004150)에 대해 "워크아웃이 거부된 데에는 그룹의 더 이상의 지원의지가 없다는 부분이 크게 반영된 것으로 추정되며, 한솔건설은 법정관리를 신청할 것으로 예상한다. 법정관리를 통해 한솔건설의 존속과 청산 여부를 결정하게 되는데, 결과에 상관없이 동사와의 계열사 관계는 종결될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "한솔LCD와 한솔라이팅의 전자부품 신사업 역량을 강화하고, 한솔제지와 아트원제지, 일진페이퍼와 제지 생산 및 판매를 위한 효율적 수직계열화 구도 형성하여 그룹의 본격적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "결국 무림 증설은 상위업체보다는 마이너업체에 큰 타격을 주어, 산업 구조조정의 계기를 마련할 것으로 보인다. 경쟁에서 밀려난 마이너업체의 구조조정으로 상위업체는 안정적인 수익을 확보할 수 있어 장기적 관점에서는 오히려 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 13360.1 | 13679.5 | 15370 | +12.36 | 3980 | +6.57 |
| 영업이익 | 923.9 | 1373.2 | 1540 | +12.15 | 410 | +52.38 |
| 순이익 | 28.1 | 450.6 | 730 | +62.01 | 50 | -54.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,450 | 22,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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