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[투데이리포트]한솔제지, "4분기 실적을 기대..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "4분기 실적을 기대해 보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 하이증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "국제 펄프가격이 지난 2분기를 정점으로 하향 안정화되고 있으며, 동사의 4분기 펄프투입단가도 전분기 대비 3%이상 하락한 톤당 $730 수준으로 추정되어 4분기 영업이익 실적의 반등세를 기대할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에 자회사들의 1회성 평가손실이 반영되어 113억원의 지분법 손실을 기록하였으나, 환율하락으로 인한 외화환산이익 130억원이 발생하여 영업외 손익은 양호한 수준을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "인쇄용지의 국내재고가 빠른 수준으로 상승하고 있고 펄프가격 하락으로 인한 제품가격 하향 압력이 존재하고 있기 때문에 성수기 효과에 인한 4분기 실적 개선세가 가시화될 때까지 주가모멘텀은 다소 약화될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 18,589 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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