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[투데이리포트]한솔제지, "2011년 인쇄용지..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "2011년 인쇄용지 시장 본격적인 경쟁 체제 돌입"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2011년 무림 P&P의 증설물량(연산 42만톤, 국내 생산 capa의 15% 수준)이 본격적으로 소화되면서 업계의 가격 경쟁이 예상되는 점은 중장기적으로 주가에 부담 요인이다. 동사의 사업 포트폴리오 경쟁력에서 비롯되는 실적 안정성은 분명 타사와 차별되는 부분이나 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업이익 부진은 지난 해 3Q 호실적에 따른 역기저 효과와 투입 펄프가격 상승에 의한 인쇄용지 부문의 수익성 악화, 수출 확대에 따른 운임비 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "인쇄용지 가격이 2Q 이후 하락 추세를 보이고 있으나, 펄프가격 안정과 환율 하락 효과까지 고려할 때 4Q 영업이익은 3Q보다 개선된 400억원을 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2009년10월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 16,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 18,922 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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