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[투데이리포트]한솔제지, "4Q 이익률 회복에..."매수_대우
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| 대우증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "4Q 이익률 회복에 따른 단기 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대우증권 유정현, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 제품가격이 2Q 이후 소폭 하락 추세를 보이고 있으나, 3Q부터 시작된 펄프가격 하향 안정으로 4Q 영업이익은 YoY 13.2% 증가한 463억원을 무난히 달성할 것으로 전망되며, 영업이익률도 3Q 보다 3.2%p 개선된 11.8%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 2006년까지 백판지 및 특수지, 양 사업부의 영업이익 기여도는 매출 비중에도 못 미치는 20% 내외에 불과했으나 이 후, 백판지 산업의 구조조정과 특수지 사업의 생산성 향상으로 2008년에 50%까지 확대되었는데, 올해는 70%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 그 동안 무림P&P 증설에 대비해 생산 효율성 개선을 위한 투자를 단행하고, 지류 유통업체 인수를 통해 안정적인 매출처를 확보해 온 노력들을 고려한다면, 동사 인쇄용지부문의 영업이익률은 5%에서 충분히 지지될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,827 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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