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[투데이리포트]한솔제지, "한솔LCD 지분율 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "한솔LCD 지분율 확대는 긍정적인 이벤트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "한솔LCD가 사파이어 잉곳 투자를 통해 삼성그룹 LED 사업의 핵심파트너로 도약할 것으로 예상된다는 점을 고려할 때, 우리는 동사의 한솔LCD 유상증자 참여는 주가에 긍정적인 이벤트라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "유증금액은 동사의 현금흐름을 감안할 때 전혀 부담스럽지 않은 금액이라 판단하는데 이는 동사의 2010년 EBITDA는 2천억원을 상회할 것으로 추정되고, 동사가 2010년 4월에 한솔홈데코 지분매각을 통해 140억원의 유동성을 확보했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한솔LCD 유상증자에 기존 구주청약분(103,704주)을 포함하여 주식수로는 총 148,849주, 금액으로는 64억원(주당 42,700원) 참여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,882 | 19,300 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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