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[투데이리포트]한솔제지, "2분기 펄프가격을 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 한솔제지(004150)에 대해 "2분기 펄프가격을 뛰어넘는 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한솔제지(004150)에 대해 "특히 2분기 영업이익은 당사의 추정 영업이익을 소폭 상회할 것으로 판단되는데 이는 펄프가격 상승을 전가시킨 내수단가 상승과 지분법 이익에 기인한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "펄프투입 가격은 1분기 대비 14% 상승한 730$ 내외가 될 것으로 전망된다. 펄프가격 상승분 대비 인쇄용지 출하가격은 1.3%p 더 높아 수익성 개선에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "6월 만기 유산스 7,000만불은 롤오버되어 환율상승에도 불구 대규모 외환차손의 부담에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,882 | 19,300 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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