종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔제지, "높아진 기대에 부응..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 25일 한솔제지(004150)에 대해 "높아진 기대에 부응할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2분기 영업이익은 전년대비 169% 증가한 404억원으로 꾸준히 높아진 기대 수준을 충족시키고 영업이익률은 10.2%로 비수기에도 1분기와 유사한 수익성을 시현할 것으로 예상된다. 우려했던 지분법 수지도 4Q09 189억원 손실에서 1분기 소폭 손실, 그리고 2분기에는 흑자전환할 것으로 예상되고 한솔홈데코 일회성 보험 차익 등을 고려할 때 예상을 상회할 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 목표주가를 상향하는 근거는 실적 호조에 힘입은 2010년 영업이익 상향 조정과 한솔 LCD등 매도가능증권을 포함한 투자 지분 가치 상승"라고 밝혔다. 한편 "2009년 지분법 손실에서 2010년 턴어라운드하여 영업과 영업외 부문이 모두 좋아지고 있고 지분법 이익 호조를 주도하는 핵심 우량회사인 아트원제지, 한솔라이팅 등의 실적 개선 추세는 업황 호조에 힘입어 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13360.1 | 13679.5 | 15190 | +11.04 | 3960 | +5.75 |
| 영업이익 | 923.9 | 1373.2 | 1590 | +15.79 | 400 | +4.58 |
| 순이익 | 28.1 | 450.6 | 1020 | +126.36 | 240 | +2.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,870 | 19,300 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록