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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지부문 이익률..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 18일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지부문 이익률 상승 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한솔제지(004150)에 대해 "펄프가격 안정으로 제품단가 인상 가능성도 낮아졌으나 펄프가격이 하락할 경우 제품단가 하락 폭은 더 낮게 유지될 것으로 예상돼 국내 인쇄용지업체 OP Margin 은 재차 10%대로 복귀할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인쇄용지 및 백판지업계 구조조정으로 유례 없이 높은 영업이익률 향유가 가능한 기간이 도래했으며, 동사는 적절한 Product Mix 를 통해 인쇄용지부문 부진을 특수지 및 백판지가 방어해 주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "무림 P&P 일관화 물량이 생산되는 2011년 상반기말까지 안정적인 영업이익 전개가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,720 | 19,300 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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