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[투데이리포트]한솔제지, "확실히 달라진 20..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "확실히 달라진 2010년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한솔제지(004150)에 대해 "적극적인 제품 가격인상과 제품믹스 효과의 극대화, 주가할인의 요인이었던 한솔건설의 리스크 감소와 한솔라이팅, 아트원제지 등의 실적개선에 따른 지분법 손익 개선, 차입금 감소와 재무구조 개선, 신용등급 상향에 따른 자금 조달의 용이성 등 영업과 영업외 부문 모두에서 근본적인 변화가 지속되고 있기 때문에 2010년은 동사의 매력이 극대화되는 한 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3월달 전 지종의 제품가격 인상과 5월달 추가적인 인쇄용지 가격인상으로 전분기 대비 실적 증가가 확실시되는 상황이며 무엇보다도 원재료 가격 인상을 제품가격에 빠르게 전가하고 있는 점은 매우 고무적인 현상으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 지분법 손실을 기록했던 한솔홈데코와 한솔개발도 각각 보험차익 및 재평가차익 계상이 예상되며 지분법 자회사 중 가장 우량한 한솔라이팅과 아트원제지의 실적개선이 지속되고 있기 때문에 2분기 지분법 손익은 전분기 대비 흑자전환 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,220 | 19,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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