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[투데이리포트]한솔제지, "내수판가 인상 성공..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 한솔제지(004150)에 대해 "내수판가 인상 성공에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,300원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지(매출비중 55%, ‘09년 말 기준)는 3월말 내수판가 5~6% 인상 성공에 이어, 5월 초 7~8% 추가 인상에 성공했다. 이는 ‘07년 이후부터 제기된 업계 구조조정의 영향으로 제지업계가 Seller’s Market으로 재편되며 원재료 가격 상승분을 제품가격 인상으로 용이하게 전가하게 된 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "인쇄용지의 원재료인 펄프가격은 ‘09년 4월부터 1년여간 상승하고 있으나 Pulp Mill 가동율 상승(인니, 칠레, 북미 모두)과 펄프의 최대 수요처인 중국의 펄프수요 감소로 ‘10년 3분기 이후 급격한 상승세는 둔화될 가능성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "백판지, 인쇄용지 모두 판가 인상에 성공함에 따라 ‘10년 2분기 매출액은 전년동기대비 21.4% 증가한 3,799억원, 영업이익률은 11.7%에 달할 것으로 전망되는 등 전년대비, 전분기대비 모두 호실적이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,020 | 19,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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