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[투데이리포트]한솔제지, "이익모멘텀과 주가 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 한솔제지(004150)에 대해 "이익모멘텀과 주가 상승모멘텀은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 업황이 좋지 않았던 1분기에도 이미 10%의 영업이익률을 기록하였으며 2분기 제품가격인상과 지분법 자회사들의 실적개선이 나타나고 있는 점 그리고 펄프가격 인상폭 감소와 폐지가격 하락 등 원재료 가격의 약세가 예상된다는 점에서 이익모멘텀과 주가 상승모멘텀은 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "자회사들의 실적개선에 따라 지분법 손익도 호전될 전망이다. 지분법 자회사 중 실적개선의 핵심 축인 한솔라이팅과 아트원제지의 실적개선이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 12.7%의 영업이익률을 기록했던 산업용지 분야의 이익률은 2분기에도 강세 흐름을 이어갈 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,020 | 19,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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