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[투데이리포트]한솔제지, "2009년 8월 이..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 19일 한솔제지(004150)에 대해 "2009년 8월 이후 그룹의 LCD부문에 대한 지배력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "주목할 만한 점은, 2009년 8월 이후 한솔제지가 LCD부문의 지배력을 강화하고 있다는 점이다. 동사는 2009년 8월 이후 한솔라이팅 유상증자에 참여하여 지분 49.85%를 취득했고, 한솔LCD 지분 11.45%을 한솔건설로부터 취득했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 LCD부문에 대한 지배력은 향후 더욱 확대될 것으로 예상하며, 동사의 LCD부 문에 대한 지배력 강화는 동사 주가에 긍정적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "제품가격 인상을 통한 제지부문의 수익성 증가, 한솔라이팅 실적개선으로 지분법 손익 개선, 그룹의 LCD부문 성장에 따른 수익 공유 가능성을 고려할 때, 2010년 예상 PER 5.6배는 여전히 저평가 되어있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,020 | 19,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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