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[투데이리포트]한솔제지, "한솔그룹이 재주목 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 17일 한솔제지(004150)에 대해 "한솔그룹이 재주목 받고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "제지부문의 대표 계열사인 한솔제지의 경우, 공급과잉 해소를 통해 가격 결정력을 회복했고, 수요증가로 인해 낮은 재고 수준을 유지하고 있으며, 이를 통해 수요증가 + 공급과잉 해소 -> 재고감소 -> 가격인상의 선순환 구조를 완성했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "LCD부문의 대표 계열사인 한솔LCD의 경우, LCD산업 호황에 따른 수혜를 누리고 있으며, 향후 LED 분야에서도 삼성전자의 핵심부품업체로서의 역할이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 2분기 제지부문 영업이익은 제품 가격 인상을 통해 1분기 대비 개선될 것으로 판단되고, 한솔라이팅의 실적개선으로 지분법 손익 개선이 예상되며, 현재 주가는 2010년 예상 PER이 5.6배라는 점을 고려할 때, 여전히 저평가 영역에 있다고 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,800원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 16,322 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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