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[투데이리포트]한솔제지, "저평가 매력 부각..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한솔제지(004150)에 대해 "현 주가는 PBR 0.6배 수준(시장대비 할인율 40%)으로 한솔제지 계열사 구조조정 마무리단계에 접어든 05년 이후 5개년 밸류에이션 하단에 위치하여, 저평가 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "향후 펄프가격 상승이 지속될 가능성이 존재하나, Commodities 로 분류되는 펄프가격 및 종이가격이 역사적고점 국면에 있으며, 생산중단된 칠레의 Arauco 와 CMPC 의 펄프공장이 4~6월에 대부분 재가동예정에 있는점을 감안하면 향후 펄프가격이 하락할 경우 모멘텀이 발생하게된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 인쇄용지 마진은 최소한 유지될 것으로 예상되며, 추가적으로 인상할 시에는 추가적인 마진 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,945 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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