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[투데이리포트]한솔제지, "positive e..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "positive earnings surprise"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔제지(004150)에 대해 "1분기 영업이익률은 전년동기 9.2%에서 개선된 10.2%를 기록했는데 그 배경은 내수출하량이 당사 예상치보다 높은 수준을 기록했기 때문(재고량은 역사적 최저 수준까지 하락). 수익성이 좋은 내수판매 비중은 전년동기 54%에서 59%까지 확대된 상태"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 향후 백판지 산업에 노출된 유일한 업체로 향후 산업 구조조정에 따른 이익안정성, 순이자비용 축소, 및 지분법 평가손실 축소로 인해 2010~12년 세전이익이 연평균 27% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기 이후 인쇄용지 업황은 약화되겠지만 향후 백판지 시장 내 한계업체들의 감산 가능성을 고려시 경쟁사와 차별화된 실적을 이어갈 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,945 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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