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[투데이리포트]한솔제지, "향후 수익성의 관건..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "향후 수익성의 관건은 하반기 펄프가격의 방향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2분기 현재는 1분기 수익성을 그대로 유지하고 있는 것으로 파악되며 하반기 수익성의 관건은 펄프가격이 될 전망이다. 동사는 4월 초 5~6% 판가인상에 성공했으며 5월 초에도 7% 수준 판가 인상을 계획하고 있어 5월에 계획된 판가인상이 성공되면 펄프가격 상승에 따른 마진 압박을 어느정도 상쇄할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 인쇄용지와 백판지의 내수 판매량이 전년동기 대비 각각 25%, 35% 증가했는데, 이는 4월 판가 인상을 앞두고 3월까지 가수요가 집중된 점 및 2009년 초 수요가 부진했던 기저효과, 경기 회복에 따른 수요 회복 영향으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액만 상향 조정하는 이유는 4월 및 5월 판가 인상 성공을 반영하여 연간 판매단가 전망치를 상향 조정하였으며, 아트지 판매량 증가세를 반영하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,240 | 19,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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