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[투데이리포트]한솔제지, "뜸들이다 타버린다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한솔제지(004150)에 대해 "뜸들이다 타버린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "원재료 가격 급등으로 인해 투자 심리가 약화된 상태이나, 국내 산업 구조조정과 타이트한 수급으로 영업 환경이 우호적이고 특히 동사는 다각화된 포트폴리오로 수익성 하락에 방어적이며, 2010년 영업외 수지 대폭 개선이 예상되고, 원재료 가격도 추가 상승보다는 하향 가능성이 높다는 점을 고려할 때 우려보다 기회요인이 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우려했던 지분법 수지도 4Q09 225억원 손실에서 1분기 대폭 축소, 외화관련손실과 지분법 손실이 집중되었던 1Q09 대비 세전이익은 362% 급증한 251억원으로 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 것은 조업이 중단된 480만톤 Capa 중 Arauco 290만톤 Capa 중 115만톤, CMPC 180만톤 등 295만톤이 4월 조업 재개되고 Arauco 185만톤도 6월 중 정상화될 것으로 파악되어 펄프 가격 강세 일단락은 시기 문제일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 11203.7 | 13360.1 | 14330 | +7.26 | 3690 | +0.71 |
| 영업이익 | 447.8 | 923.9 | 1440 | +55.86 | 350 | -14.47 |
| 순이익 | -89.3 | 28.1 | 890 | +3067.26 | 190 | +206.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,464 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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