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[투데이리포트]한솔제지, "수출 확대에 유리한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "수출 확대에 유리한 여건 조성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "최종 판결까지 조심스러운 입장을 견지할 필요가 있으나, 국내 인쇄용지 업체에 긍정적인 뉴스이며 한솔제지의 경우 과거 수출 물량의 40%를 차지했던 대미 수출이 경쟁 심화로 16%까지 하락했으나 최근 재차 물량이 확대되고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원/달러 환율 급락으로 인한 수출가격 하락에도 불구하고 판매 물량 회복과 제품 가격 상승으로 1Q10 매출액은 전년동기와 유사한 수준을 기록하고 있어 당사 예상 (-3.9% YoY)보다 호조이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 백판지, 특수지 등으로 사업 다각화가 되어 있어 부정적인 영향이 덜하고, 칠레산 펄프 구입 비중이 ~10% 내외여서 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 13,100원까지 높아졌다가 2010년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,650 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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