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[투데이리포트]한솔제지, "지분법손익 개선이 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 한솔제지(004150)에 대해 "지분법손익 개선이 향후 주가 driver가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "계열사 실적 회복 여부에 따라 영업외수지 개선 폭 클 것으로 전망되어 한솔건설의 추가 상각이 없을 경우 순이익 면에서는 100% 수준의 성장 모멘텀이 발생할 수 있다. 따라서 동사 주가의 catalyst는 한솔건설등 계열사 실적과 낮은 밸류에이션 (2010년 기준 4.7배)가 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기가 성수기임에도 불구하고 3분기대비 수익성이 낮아진(OPM: 3Q09 14.5% -> 4Q09 11.2%) 이유는 투입펄프 가격의 급등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 실적 전망은 매출액 1조 4,205억원 (+3.8% y-y), 영업이익 1,508억원 (+9.8% y-y)로 이익 모멘텀 및 수익성이 위축될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 16,000원까지 높아졌다가 2009년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,188 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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