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[투데이리포트]한솔제지, "실적에 비해 지나치..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한솔제지(004150)에 대해 "실적에 비해 지나치게 낮은 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "펄프투입가 상승으로 2010년 영업이익률은 2009년에 비해 다소 하락한 9.3%로 예상되나 재무구조 개선에 따른 이자비용의 감소, 지분법 손실의 주범인 한솔건설 상각 마무리에 따른 지분법이익 개선 등으로 2010년 EPS는 53% 증가한 1,577원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "한솔건설의 추가 상각가능 자산은 미미하며 기타 계열사들의 실적 호전으로 2010년에는 지분법 흑자 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "펄프가격은 상반기까지 강세가 지속될 전망이나 기타 제지사와 달리 다각화된 포트폴리오를 구비하고 있어 상반기 펄프가격 강세에 따른 인쇄용지 마진 하락을 호조세가 지속되고 있는 산업용지로 만회하며 타 제지사대비 안정적인 실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 17,200원까지 높아졌다가 2009년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,188 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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