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[투데이리포트]한솔제지, "기업가치의 ‘정상화..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 한솔제지(004150)에 대해 "기업가치의 ‘정상화’를 고려해 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "이번 4분기 실적발표에서 한솔건설 부실 자산에 대한 상각 규모가 클수록 오히려 향후 실적과 주가의 부담을 덜 수 있다는 판단이다. 자회사 부실의 부담을 덜고 기업가치의 ‘정상화’라는 새로운 국면을 조망해 볼 때, 제지산업의 성장둔화를 감안해도 주가 상승 여력은 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수요감소에도 불구하고 판가-원가 스프래드가 유지되고 있으며, 선두업체들의 산업내 입지가 강화되면서, 높은 수익성 개선으로 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 4분기 영업이익률은 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 10.8%, 2분기 연속 10% 이상의 높은 수익성 시현이 가능할 전망인데, 특히 4분기 임직원 인센티브(130억원 예상)를 감안하면 매우 양호한 수치"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년4월 13,400원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 14,814 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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