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[투데이리포트]한솔제지, "숨겨진 Value,..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "숨겨진 Value, 필요한 건 관심 뿐"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사 영업이익률은 2010년 1분기 8.0%, 2분기 6.4%를 저점으로 원재료 가격이 하향 안정화되는 3분기부터 재차 두 자릿수 영업이익률을 회복할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년과 유사한 3,667억원, 영업이익은 전년대비 83.6% 급증한 422억원으로 예상된다. 제품 가격 하락에도 불구하고 견조한 스프레드(판가-원재료 가격) 개선과 판매 물량 증대에 힘입어 수익성이 지속적으로 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 세전 이익 개선의 가장 주요한 요인은 지분법 손익 개선이다. 한솔건설 등 부실 마무리와 아트원제지 등 우량 자회사 실적 개선에 힘입어 지분법 손익은 2009년 445억원 손실에서 2010년 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 13,900원까지 높아졌다가 2009년2월 13,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 14,814 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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