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제지산업 - Big 3로 재편, 공급자가 시장을 이끈다
게시글 내용
1. Big3의 시장 지배력 86%까지 확대, 제품가격 강세와 원가 하락으로 이익 급증세 지속
2. 펄프가격 반등, 그러나 환율하락 고려하면 영향력 미미
3. Top pick
1) 한솔제지 (TP 16,000원-영업환경 호전으로 차입금 축소, 내년부터 아트원제지로부터 지분법
150억 예상 등 계열사 실적 개선, 2010년 P/E 6.4배
2) 아트원제지 (TP 11,000원)-한솔로 인수된 후 시너지+자체경쟁력확보, 2010년 P/E 2.9배저평가
3) 한국제지 (TP 70,000원)-저평가 최우등생, 환율 하락 시 수혜 폭 가장 큼
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