thinkpool

1. 2Q 동향:판매가격 강세, 출하 회복으로 1Q에 이어 양호한 성장 지속
2. 경쟁사 대비 다양한 사업부 보유로 펄프가격 하락 효과가 다소 천천히 나타남.
   즉, 펄프가격 하락 효과가 타사대비 더 오래 나타날 수 있음
3. 계열사 리스크 다소 완화: 한솔건설 재무구조 여전히 부실하나, 한솔제지가 구체적 사후 계획 없이 유증과 같은 계열사 지원은 없다고 밝힘.
4. 2Q 세전이익은 환손실로 부진할 전망, 그러나 이는 일회성, 최근 주가 하락으로 valuation 매력 커짐.
   당분간 2Q 영업실적 호전에 따른 긍정적인 주가 흐름 전망