[투데이리포트]한솔제지, "불편한 동행..."MARKETPERFORM(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "불편한 동행..."MARKETPERFORM(유지)_한화

평민

조회 199 2008/12/15 08:54

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 15일 한솔제지(004150)에 대해 "불편한 동행"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "한솔건설은 동사의 주요 자회사(지분율 99.5%) 중 하나이며, 2008년 기준으로 시공 평가능력 84위 수준의 중소형 건설사"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "단기적으로 유동성 문제가 제기될 가능성은 크지 않지만 건설 경기 침체 및 주택분양시장 침체로 인해 공사대금회수가 지연될 경우 추가적인 상각의 가능성이 남아있다고 판단되어 지속적인 관찰이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 08년 4분기 실적에서 한솔건설로 인한 지분법손실 가능성은 크지 않을 것으로 예상되지만 건설 경기에 대한 우려감 지속으로 당분간 주가 상승은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	16,729	22,000	9,500

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081215	MARKETPERFORM(유지)	9,500
20081126	MARKETPERFORM(신규)	9,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081215	한화	MARKETPERFORM(유지)	9,500
20081212	대우	매수(유지)	22,000
20081211	우리	매수(유지)	16,000
20081113	메리츠	매수(유지)	16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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