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[투데이리포트]한솔제지, "영업 실적은 기대 ..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 232 2008/11/13 09:21

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우리증권은 13일 한솔제지(004150)에 대해 "영업 실적은 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 19,500원 대비 -17.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 원/달러 환율, 판가 인상, 원료가격 안정세로 우호적인 영업환경이 형성되고 있으며, 이는 2009년까지 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 수익성 호조의 이유는 인쇄용지와 백판지의 판가 인상, 원/달러 환율 상승에 기인한다. 인쇄용지의 판매단가는 각각 내수와 수출면에서 24.6%, 33.2% 상승하였는데, 이는 금년 들어와 인쇄용지 수급이 개선되면서 펄프 단가 인상분을 성공적으로 제품단가에 전가시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사 Research center는 건설 업황이 2009년까지 침체될 것으로 전망하고 있으며, 현 시점은 미분양이 사상 최대 규모인 상황임을 고려할 때 중소건설업체에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 13,300원이 저점으로 제시된 이후 2008년8월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 18,938 22,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081113 매수(유지) 16,000
20081013 매수(유지) 19,500
20080902 매수(유지) 19,500
20080813 매수(유지) 19,500
20080613 매수(유지) 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081113 우리 매수(유지) 16,000
20081113 굿모닝신한 매수 17,200
20081106 메리츠 매수 19,500
20081001 대우 매수(유지) 22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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