[투데이리포트]한솔제지, "이엔페이퍼 지분 인..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "이엔페이퍼 지분 인..."매수(유지)_우리

평민

조회 210 2008/09/02 09:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 2일 한솔제지(004150)에 대해 "이엔페이퍼 지분 인수 MOU 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "이엔페이퍼의 인쇄용지 부문만 인수한다는 공시를 고려할 때, 이엔페이퍼는 현재 사업을 영위하고 있는 인쇄용지 (52만톤/연)과 특수지 (11만톤/연) 부문을 분할한 후, 분할된 인쇄용지 부문만 동사가 인수할 가능성도 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재까지 이엔페이퍼의 경영 정상화가 지연되며 국내 인쇄용지 가격 구조에 걸림돌이 되어왔기 때문에 동사의 이엔페이퍼 인수가 본 계약을 체결하게 된다면, 이는 인쇄용지 산업 전반에는 긍정적인 뉴스가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 인수가 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 현재로서는 중립적이며, 영향에 대한 판단은 추후 인수 금액 및 조건이 구체적으로 결정되어야 분석이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 13,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	19,000	20,400	18,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080902	매수(유지)	19,500
20080813	매수(유지)	19,500
20080613	매수(유지)	18,500
20080528	매수(유지)	18,500
20080215	HOLD(유지)	13,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080902	우리	매수(유지)	19,500
20080902	굿모닝신한	매수	19,200
20080902	메리츠	매수(유지)	19,500
20080902	대신	매수	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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