[투데이리포트]한솔제지, "업황 턴어라운드의 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "업황 턴어라운드의 ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 174 2008/08/13 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 13일 한솔제지(004150)에 대해 "업황 턴어라운드의 진면모를 보여준 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한솔제지(004150)에 대해 "5년간 지속되던 인쇄용지 업종의 침체기는 07년 3분기를 저점으로 바닥 확인이 된 것으로 보이며, 6년만에 가시화되고 있는 08년 업황 턴어라운드 기조에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "괄목할 만한 영업이익의 개선에도 불구 전년동기대비 59.3% 감소한 순이익은 1분기 102억원에 이어 2분기에도 95억원에 달하는 외화관련손실 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기인 9월,10월, 원가인상부분에 대한 일반적인 할인율 조정을 통한 추가인상 역시 가능해 보여 3,4분기 실적개선 기조 유지를 뒷받침 해 줄 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	18,757	23,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	매수(유지)	19,500
20080728	매수(유지)	19,500
20080519	매수(유지)	19,500
20080423	매수(유지)	19,500
20080128	매수(신규)	19,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	메리츠	매수(유지)	19,500
20080813	현대	매수(유지)	17,000
20080730	굿모닝신한	매수	17,300
20080619	대우	매수(유지)	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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