[투데이리포트]한솔제지, "펄프가격 하락 가능..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "펄프가격 하락 가능..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 225 2008/07/28 11:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 28일 한솔제지(004150)에 대해 "펄프가격 하락 가능성 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한솔제지(004150)에 대해 "금번 고시가격이 인상철회 되었다 하더라도 4분기 계절적 성수기와 맞물려 통상적 제품가격 인상 방법인 할인율 조정으로 최소 3~5%의 추가인상은 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "인도네시아산 펄프 벌목 금지 해제 조치, 증가하고 있는 세계 펄프 재고추이, 둔화되고 있는 전 세계 펄프 최대 수요처인 중국 제지경기, 하드우드 펄프 대표주들의 주가 하락전환 등은 3분기 말 이후 펄프가격 하락전환 가능성을 높여주는 중요 뉴스로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "08년 실적개선은 02년 이후 6년 만에 나타나는 턴어라운드 첫해라는 점에서 동사는 국내 제지대표주로서, 업황 턴어라운드의 수혜를 입을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	18,663	23,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080728	매수(유지)	19,500
20080519	매수(유지)	19,500
20080423	매수(유지)	19,500
20080128	매수(신규)	19,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080728	메리츠	매수(유지)	19,500
20080619	대우	매수(유지)	18,000
20080618	한국	매수	18,000
20080617	현대	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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