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[투데이리포트]한솔제지, "펄프가격 전가가 가..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 102 2008/04/23 10:34

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삼성증권은 23일 한솔제지(004150)에 대해 "펄프가격 전가가 가능해진 타이트한 수급에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다. 삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한솔제지(004150)에 대해 "펄프 가격 안정화에 따른 수익성 개선 시점이 2009년으로 지연된 점과 현재까지의 펄프 가격 상승분을 반영하여, 동사의 2008, 2009년 EPS를 각각 31.6%, 6.0% 하향조정하고, 목표주가를 기존의 20,300원에서 17,600원으로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 실적에서 주목할 점은 원재료 가격 상승분을 제품 가격 인상으로 상쇄하며 전분기대비 영업이익 증가세를 시현했다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타이트한 제지 수급에 따라, 원재료 가격 상승분 전가를 통한 수익성 유지가 가능할 전망이고, 하반기 이후 펄프가격 안정화가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,200원이 고점으로, 반대로 17,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 17,313 19,500 13,300
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080423 BUY(M) 17,600
20071107 BUY(M) 20,300
20070816 BUY(M) 21,200
20070710 BUY(M) 21,200
20070510 BUY(M) 17,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080423 삼성 BUY(M) 17,600
20080423 한국 매수(유지) 18,000
20080423 현대 매수(유지) 17,000
20080423 메리츠 매수(유지) 19,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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