[투데이리포트]한솔제지, "인내를 끝내고 수확..."매수

[투데이리포트]한솔제지, "인내를 끝내고 수확..."매수_굿모닝신한

평민

조회 144 2008/04/14 14:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 14일 한솔제지(004150)에 대해 "인내를 끝내고 수확을 꿈꿀 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한솔제지(004150)에 대해 "1분기 펄프투입가가 전년동기대비 15% 상승한것으로 추정됨에도 제품가격 인상으로 영업이익은 98% 증가한 180억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2009년부터는 원재료 가격 안정화 요인도 가세하며 수익 개선 추세가 지속될 전망인데 2009년에도 44.6%에 달하는 높은 영업이익 성장률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 펄프 생산차질을 가져왔던 벌목금지 조치가 4월초 전격 해제된데다 2008년에서 2010년까지 남미지역 중심의 대규모 펄프 설비 증설은 더욱 확대될 예정임에따라 수급경색 요인이 점차 완화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(유지)
목표주가	17,150	19,500	13,300

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080414	매수	17,300
20071107	매수	23,300
20070912	매수	23,300
20070816	매수	23,300
20070806	매수	23,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080414	굿모닝신한	매수	17,300
20080414	현대	매수(유지)	17,000
20080303	대우	매수	19,000
20080215	우리투자	HOLD(유지)	13,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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