[투데이리포트]한솔제지, "3분기 실적, 그 ..."BUY(M)

[투데이리포트]한솔제지, "3분기 실적, 그 ..."BUY(M)_삼성

평민

조회 137 2007/11/07 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 실적, 그 이후를 보자"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,300원을 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 인쇄용지 매출 호조에 힘입어 전년대비 5.5% 증가한 2,725억원을 기록했으나, 영업이익은 전년대비 55.9% 감소한 77억원으로 당사 예상을 하회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "9월의 3% 인상에 이어 10월에도 3~4% 수준의 가격 인상이 이루어진 것으로 추정되며, 이 같은 상승 추세는 타이트한 수급에 힘입어 4분기 중에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "활엽수 펄프 가격이 2008년 이후 남미 지역으로부터의 공급 증가에 따라 하락세로 전환될 것으로 예상됨에 따라 2008년 영업이익은 전년대비 133.2% 증가한 973억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 15,600원까지 내려갔다가 2007년7월 21,200원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,300원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD(유지)
목표주가	21,371	24,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071107	BUY(M)	20,300
20070816	BUY(M)	21,200
20070710	BUY(M)	21,200
20070510	BUY(M)	17,700
20070504	BUY(M)	17,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071107	삼성	BUY(M)	20,300
20071107	현대	매수(상향)	20,000
20071009	대우	TRADING BUY	24,000
20070912	굿모닝신한	매수	23,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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