[투데이리포트]한솔제지, "3분기 바닥 확인!..."매수(상향)

[투데이리포트]한솔제지, "3분기 바닥 확인!..."매수(상향)_현대

평민

조회 131 2007/11/07 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 7일 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 바닥 확인!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "펄프가격 강세와 제품가격 부진으로 인쇄용지 스프레드가 전년대비 9.1% 축소되었기 때문에 동사의 3분기 영업이익은 전년대비 53.5% 감소하여 당사 예상과 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "인쇄용지 판매단가 회복과 2008년 초로 예상되는 펄프가격 하향 안정화로 동사의 2008년 인쇄용지 복합 스프레드는 34.2 만원으로 2007년대비 20.3% 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 인쇄용지설비 구조조정 가시화와 대미 수출여건 개선 등 국내외 수급상황 호전으로 인쇄용지 제품가격이 빠르게 반등하고 있고, 2007~2008년 집중되어 있는 남미와 동남아시아 증설 효과 가시화로 2008년 초 펄프가격 하락 기대감이 여전히 유효하기 때문에 동사는 금년 바닥에서 탈피하여 2008년에는 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD(유지)
목표주가	21,500	24,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071107	매수(상향)	20,000
20070816	MARKETPERFORM(유지)	20,000
20070621	MARKETPERFORM(BUY에서 하향)	20,000
20070510	매수(유지)	16,500
20070221	BUY(INITIATE)	16,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071107	현대	매수(상향)	20,000
20071009	대우	TRADING BUY	24,000
20070912	굿모닝신한	매수	23,300
20070906	한국	매수(유지)	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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