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[투데이리포트]한솔제지, "추가 도약을 위한 ..."MARKETPERFORM(BUY에서 하게시글 내용
현대증권은 21일 한솔제지(004150)에 대해 "추가 도약을 위한 확인 필요해"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 현주가는 이미 2008년 기준 PER 11.5 배에 달해 실적 개선 기대감이 상당 부분 주가에 반영되어 있다고 판단되며, 실적 개선을 위한 긍정적 시그널이 아직 가시화되지 않은 현 시점에서는 투자매력이 크지 않다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전년대비 32% 감소하여 당사 예상치와 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상되어 부진한 실적이 1분기에 이어 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2006년 연간 톤당 88.1 만원에 달했던 인쇄용지 내수가격이 금년 1분기에는 톤당 83.9만원까지 하락하였으며 2분기에도 여전히 가격 약세가 지속되고 있어 동사의 실적 개선 속도는 예상보다 큰 폭 둔화될 것"라고 전망했다.
현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(유지) |
목표주가 | 19,017 | 23,000 | 15,000 |
*최근 분기기준 |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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