[투데이리포트]한솔제지, "부각되고 있는 지배..."BUY(M)

[투데이리포트]한솔제지, "부각되고 있는 지배..."BUY(M)_동양

평민

조회 189 2007/06/19 10:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 19일 한솔제지(004150)에 대해 "부각되고 있는 지배구조 이슈 + 업황 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한솔제지(004150)에 대해 "하반기 인쇄용지 업체들의 구조조정이 일단락 된다면 3분기 이후 인쇄용지 주요 업체들은 내수가격 인상시도를 단행할 것이며, 이는 하반기 동사의 영업이익 턴어라운드로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사가 2006년 대규모 상각을 통해 잠재 부실 투자자산의 회계처리가 완료된 점, 자사주 소각 가능성과 자회사인 한솔 EME 상장 등 지배구조와 관련된 이슈가 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 중국과 인도네시아 업체들의 경우 이미 지난 3월 말 상계관세 예비판정에서도 각각 20% 이상의 고율관세 부과 판정을 받았고, 이번 반덤핑에서도 고율관세를 부과 받음에 따라 동사를 비롯한 한국, 무림페이퍼 등 주요 3사의 07년 하반기 이후 대미수출은 매우 우호적인 환경으로 전개될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,100원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	18,433	23,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070619	BUY(M)	23,000
20070502	매수(유지)	17,500
20070326	매수(유지)	17,500
20070212	매수(유지)	17,500
20061211	BUY(MAINTAIN)	17,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070619	동양	BUY(M)	23,000
20070530	대우	TRADING BUY	19,000
20070514	한국증권	매수(유지)	19,400
20070510	우리	HOLD(유지)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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