[투데이리포트]한솔제지, "기다리는 지혜가 필..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "기다리는 지혜가 필..."매수(유지)_현대

평민

조회 176 2007/05/10 10:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 10일 한솔제지(004150)에 대해 "기다리는 지혜가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "하반기 이후 남미와 아시아의 펄프설비 증설효과 가시화로 활엽수펄프 중심의 가격 하락이 예상되고 국내 인쇄용지 생산능력 감소와 수출물량 확대 가능성 등 국내외 수급상황 개선으로 판매단가의 점진적 회복이 기대됨에따라 동사는 2007년 영업이익이 전년대비 36% 증가하는 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "예상을 하회한 부진한 1분기 영업실적은 원재료인 펄프가격 강세 및 인쇄용지 판매단가 하락에 따른 스프레드 축소에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사의 영업외수지를 악화시켰던 한솔홈데코, 한솔개발 등 자회사 실적이 점차 호전되고 있고 적자가 지속되었던 SCP(South China Paper, 홍콩현지법인)등을 지난해 구조조정하여 2006년 237억원에 달했던 지분법평가손실이 금년에는 78억원의 지분법평가이익으로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	17,183	19,400	15,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070510	매수(유지)	16,500
20070221	BUY(INITIATE)	16,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070510	우리	HOLD(유지)	15,000
20070510	삼성	BUY(M)	17,700
20070510	한국증권	매수(유지)	19,400
20070510	현대	매수(유지)	16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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