[투데이리포트]한솔제지, "한솔홈데코를 비롯한..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔제지, "한솔홈데코를 비롯한..."매수(유지)_동양

평민

조회 224 2007/03/26 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 26일 한솔제지(004150)에 대해 "한솔홈데코를 비롯한 자회사들의 수익성 향상에 따른 지분가치 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 동양증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한솔제지(004150)에 대해 "하드우드(Hardwood) 펄프는, 공급의 증가로 2006년 12월 630$/Tone에서 2007년 1월 20$ 하락하였고, 이는 2월에도 보합세를 유지하며 하향 안정세를 보이고 있다."라고 분석했다. 또한 동양증권은 "소프트우드(Softwood) 펄프는 강세를 유지하고 있으나, 하드우드 펄프 사용량이 동사 전체 펄프 사용량의 약 90%를 차지하고 있어, 최근 하드우드 펄프가격의 하락은 동사 수익에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2007년 1월~2월에 보여진 하드우드 펄프가격의 하락 전환은, 2007년 펄프가격 하향 전망 가능성을 높여주고 있고, 펄프가격 하락 싸이클의 시발점이 될 수 있다는 점에서 주목해야 한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 18,100원까지 높아졌다가 2006년12월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD(유지)
목표주가	15,833	17,500	12,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070326	매수(유지)	17,500
20070212	매수(유지)	17,500
20061211	BUY(MAINTAIN)	17,500
20060704	BUY	18,100
20060627	BUY	18,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070326	동양	매수(유지)	17,500
20070221	현대	BUY(INITIATE)	16,500
20070212	대신	매수(유지)	17,000
20070212	한국증권	매수(유지)	16,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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